Le royaume de Gohtes est menacé. Des hostilités éclatent à ses frontières. Pour protéger son peuple contre les attaques de son voisin, le jeune roi Mélénor a besoin du soutien militaire d’une tierce nation. À peine marié, le souverain, descendant des elfes-sphinx, doit quitter la Cité des Mirages, laisser le pays aux mains de son épouse et entreprendre un long périple. Dans sa quête d’une alliance, le monarque visitera des contrées lointaines ; il croisera des personnages troubles, des créatures insolites et des femmes envoûtantes. Plus audacieux que sage, le séduisant roi passera toutefois bien souvent de la volupté au désenchantement. Trop fier pour demander l’aide de ses ancêtres magiciens, Mélénor apprendra à ses dépens que son appétit pour les plaisirs sensuels et son indomptable orgueil peuvent l’aveugler et le faire succomber aux charmes trompeurs du désir et du pouvoir. Riche en aventures, ce premier volet de l’univers fantastique des elfes-sphinx annonce des bouleversements qui mettront en péril la survie des habitants du continent d’Anastavar. Dans ce monde où les épreuves peuvent être autant physiques que magiques, les êtres tels que Mélénor doivent miser sur leur solidarité pour rester unis à ceux qu’ils aiment.