Simon Thorn veut à tout prix protéger les Animalgames, ceux qui, comme lui, ont le pouvoir de se transformer en animaux. Mais comment empêcher Orion, son dangereux grand-père, de reconstituer l'arme qui lui permettrait de régner sur leurs semblables ? Compliqué quand on n'est qu'un adolescent… Aussi, quand Jam, son meilleur ami, est convoqué au royaume sous-marin pour une réunion de la plus haute importance, Simon y voit une opportunité en or pour chercher et protéger un autre fragment de l'arme. Mais à Avalon, la vie est beaucoup plus stricte qu'à la surface. Le danger est partout. Surtout quand un traître se cache dans la cité sous-marine. Simon et ses amis réussiront-ils une nouvelle fois à empêcher Orion d'accomplir ses terribles desseins ?