« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
• la découverte du prospect ;
• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
• la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
• la découverte du prospect ;
• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
• la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.
Détails du livre
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Éditeur
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Texte original
Oui -
Langue
Français -
Langue d'origine
Français -
Date de publication
-
Nombre de pages
224 -
Thème
-
Collection
À propos de l'auteur
Pascal Pineau
Pascal Pineau est consultant, formateur et conférencier. Après avoir été conseiller en gestion de patrimoine puis responsable formation à l’Union financière de France, il fonde en 2010 Métisse finance, organisme de formation en gestion de patrimoine et transmission d’entreprise et cabinet de consultants. Il intervient également au sein de l’Aurep et de la Harvest-Fidroit Academy.
Claude Lajugée
Claude Lajugée est consultant associé chez Métisse finance. Il a été conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir formateur et consultant. Il intervient aussi au sein de l’Aurep et de la Harvest-Fidroit Academy.
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